業務優勢

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01. “以客戶為中心”的服務理念

秉承“以客戶為中心”的服務理念,力求為企業提供一站式、全方位、全周期、全業務鏈條的資本市場

  • 企業成長初期

    · 新三板掛牌
    · 引進財務投資者
    · 并購整合

  • 企業成長中期(具備上市條件)

    · A股上市
    · H股上市
    · 境外上市

  • 企業已上市

    · 非公開發行/公開發行
    · 發行債券
    · 并購重組
    · 二級市場市值管理

金發科技
(600143)

上市以來市值增長超過650%協助募資超過55億元

02. 卓越的專業人員團隊

擁有由近500名投資銀行專業人才組成的團隊,其中保薦人代表超過130人,數量位居行業前三。總監及該職位以上的投資銀行管理級員工在我們公司平均服務年限超過13年。

專業化的精英團隊能夠無縫執行國內、海外及跨境的項目,其中,TMT、醫療健康、大消費等行業團隊具有較高的業內知名度。

03. 領先的行業創新能力

擁有開闊視野和豐富項目經驗的高端專業化人才能夠牢牢把握市場脈搏,提供創新型產品與服務,滿足客戶的需求。在中國經濟發展的各個階段,我們為客戶提供了獨具創意的解決方案,設計了眾多開創先河的項目方案,引領了資本市場的發展,進一步夯實了業內美譽度。2015年,我司被譽為“最佳創新業務券商”、“廣州市最具創新力總部企業”、“廣東省自主創新標桿企業”。

年份 創新業務
2015

首個指數化投資于新三板的券商集合理財計劃——廣發資管新三板全面成長集合資產管理計劃

2014

第一單高管集體通過資產管理計劃間接參與定向增發的股權激勵模式——宏大爆破

2014

首個上市公司應收賬款資產證券化項目——宏大爆破

2013

首個低門檻、多空雙向投資避險工具——廣發金管家多空杠桿集合資產管理計劃,也是全市場首個可以做空創業板指數的投資工具

2007

股權分置改革后首家應用分離交易可轉債項目——武鋼股份75億元分離交易可轉債

2006

推出中國證券市場第一家股本權證——長江電力認股權證

2005

推出中國證券市場第一家蝶式權證——武鋼股份蝶式權證

04. 敏銳的價值發現能力

保薦的諸多行業的龍頭企業及細分行業的第一家上市公司在上市后均表現出良好的成長性,獲得了市場的廣泛認同。

國信證券

IPO (2014)

中國優質券商

海大集團

IPO (2009)

公司債券(2011)

定向增發 (2013)

股票期權激勵計劃 (2014)

員工持股計劃 (2014)

銀行間市場短期融資券(2014年)

飼料行業領軍企業

湯臣倍健

IPO (2010)

獨家跨國財務顧問服務(2016)

膳食補充劑行業領軍企業及首家上市公司

普邦園林

IPO (2012)

公司債券(2013)

股權激勵(2013)

定向增發(2014)

并購(2015)

園林綠化行業領軍企業

杰瑞股份

IPO (2010)

定向增發(2014)

油田設備及服務行業領軍企業

特銳德

IPO(2009)

并購(2015)

創業板第一股

國內箱式電力設備制造業的領軍企業

05.出色的定價銷售能力

研究實力強大:在廣州、北京、上海、深圳均設有研究團隊,擁有近百名國內外著名高等院校畢業、并具有豐富資本市場經驗的專業分析師。股票研究涵蓋中國24個行業和逾600家在中國上市公司,以及逾70家香港交易所的上市公司,并在以下核心領域形成了系統的研究力,研究排名處于第一梯隊。

2015第13屆新財富最佳分析師評選廣發上榜名單

本土最佳研究團隊 最具影響力研究機構 最佳銷售服務團隊
煤炭 環保 有色金屬 建筑和工程
建筑建材 金融工程 房地產 電子領域
基礎化工 醫藥生物 汽車 食品飲料

銷售網絡廣泛: 經過20多年的發展,公司目前擁有264個營業網點,覆蓋全國31個省市自治區,位列行業前四,為企業與遍布全國的投資者進行高效率的溝通提供了一個良好的平臺。同時,作為最早設立資本市場部的券商之一,公司已建立起以基金、保險、銀行、信托、證券及其他有實力的機構投資者為主要對象的銷售網絡體系,對證券的估值定價能力、發行時機的把握能力在行業中處于領先水平。

內部協同突出: 廣發證券內部銷售渠道股票銷售交易部、研發中心、投資銀行部、零售業務部、廣發資管等部門及子公司協作順暢,有效保障了項目的順利發行。

湯臣倍健

IPO(2010)

獨家跨國財務顧問服務(2016)

發行價110元,發行市盈率為115倍,創下了創業板首只破雙“百”的股票記錄

鹽湖股份

定向增發(2015)

通過挖掘鋰資源的投資亮點,擇時選擇發行時機,募集金額49億元

渤海租賃

定向增發(2015)

通過發揮高效的協同作用,短時間內募集160億元

綠盟科技

并購(2015)

采用詢價發行方式,發行人足額募集資金的同時實現投資者所持股份無鎖定期的雙贏局面

06.嚴密的風險控制體系

連續5年獲得業內最高AA評級。

作為最早建立保薦工作質量評價體系的券商之一,廣發證券在投行業務及項目的風險識別與判斷上積累了豐富的經驗。

公司設置了多層次的項目過程質量控制體系,主要由投行業務部、投行質量控制部和公司風險管理部三級把控項目風險,從而建立起保障投行業務執業質量的長效機制,為投行業務健康持續發展奠定了堅實的基礎。

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